券商史上最大规模配股方案顺利落地。

1月26日晚间,中信证券(600030.SH、6030.HK)披露A股配股发行结果,公司以按每10股配1.5股的比例向全体A股股东配售A股股份,共计配售15.52亿股,认购金额为223.96亿元,有效配售比例为97.17%。

长江商报记者注意到,这是A股券商有史以来规模最高的一笔配股募资,打破了2020年招商证券127亿元的配股募资金额。随着资本实力的进一步提升,中信证券将继续稳坐“券商一哥”的宝座。

特别是在当前资本市场深入推进改革的背景下,资本实力成为券商扩大优势的重要基础。

此前,中信证券曾披露,2021年公司实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;实现归属于母公司股东的净利润(净利润,下同)229.79亿元,同比增长54.2%。

近两年已有九家券商实施配股

历时11个月,中信证券配股募资顺利完成。

1月25日晚间,中信证券披露A股配股发行结果,本次A股配股以本次A股配股发行股权登记日2022年1月18日上交所收市后公司A股总股本106.48亿股为基数,按每10股配售1.5股的比例向股权登记日全体A股股东配售,共计可配售股份总数为15.97亿股。

从实际发行情况来看,中信证券本次A股配股公开发行有效认购A股股数为15.52亿股,占可配售A股股份总数比例为97.17%,有效认购资金总额为223.96亿元,本次中信证券A股配股发行成功,公司A股股票在1月27日起复牌。

其中,中信证券第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺,合计全额认购其A股可配股数约3亿股,占本次A股可配股份总数的18.78%,对应认购金额超过42亿元。

超过97%的有效认购率在券商配股历史上并不算高,但考虑到中信证券此次募资规模较大,市场普遍认为这一配售率依然超过预期。

值得一提的是,中信证券此次配股针对A股和H股。根据公司计划,本次配股募集资金总额280亿元,其中A股和H股配股分别募资230.65亿元、49.35亿元,且AH股的配售比例同为每10股配售1.5股。

长江商报记者注意到,随着中信证券近224亿规模的配股募资完成,A股券商行业历史上规模最高的配股方案宣告落地。在此之前,2020年招商证券曾配股募资127亿元,曾为券商最高的一笔配股募资。

值得关注的是,近两年来,配股募资已经成为上市券商融资补血的主要方式之一。数据显示,2020年以来,含中信证券在内,已有9家上市券商实施配股募资,包括东吴证券、红塔证券、华安证券、国元证券、招商证券、山西证券、天风证券、国海证券等,九家券商合计募资规模超过800亿元。其中,东吴证券分别在2020年和2021年连续两年实施配股。

从认购比例来看,上述券商中,山西证券的有效认购比例最低,为89.68%。招商证券、红塔证券、华安证券三家券商的有效认购比例都超过99%。

除了上述九家募资已经完成的券商之外,目前还有东方证券、财通证券、兴业证券三家券商的配股方案正在推进中,募资规模合计达388亿元。

中信证券去年盈利229亿依旧居首

由于证券行业是资本密集型行业,资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现,特别是随着证券自营、资本中介和私募基金管理业务的发展,资本实力对证券公司竞争力的影响越来越大。

不仅如此,证券行业本就具有马太效应,资本实力雄厚、经营规模领先的大型券商将占据行业发展的制高点已成为行业共识。近两年来随着资本市场深入改革的推进,券商资本补充节奏也明显加快。

按照中信证券规划,公司此次配股募资在扣除发行费用后的募集资金净额,将用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金,以进一步增强公司的资本实力并扩大竞争优势。

值得关注的是,为了配合配股的顺利完成,本月初中信证券曾发布业绩快报,向市场交出一份较为亮眼的成绩单。

业绩快报显示,2021年度中信证券实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;归母净利润229.79亿元,同比增长54.2%;扣除非经常性损益后的净利润为231.86亿元,同比增长55.61%;加权平均净资产收益率为12.01%,同比提升3.58个百分点。

截至2021年末,中信证券资产总额12770.6亿元,归属于母公司股东权益2090.53亿元,较上年末分别增长21.28%、15.05%。

中信证券表示,国内经济克服疫情影响持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

东方财富chice数据显示,截至1月26日,已经披露业绩快报的7家上市券商中,中信证券不仅营收净利规模稳居首位,且业绩增速也为7家券商中最高。

其他六家上市券商中,国元证券、西部证券、财达证券、国泰君安、招商证券等五家券商2021年营业收入增速均超20%,东北证券营收增速亦达到13.59%。

从净利润来看,上述六家券商去年净利润增速也都超过20%。其中,国元证券净利润同比增长36.52%,增速仅次于中信证券。(蔡嘉)

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